曹操招安张绣之后，听纳贾诩的建议，打算找一位有文名的人去招安刘表。孔融荐出祢衡。谁知祢衡恃才自傲，将曹操的手下贬损一番。当时张辽在一旁，抽剑要杀祢衡。曹操制止说：我正缺少一个鼓吏，早晚朝贺享宴，可令你担任这个职责。祢衡不推辞，应声而去。张辽说：此人出言不逊，为何不杀了他？曹操说：此人素有虚名，远近皆知，今天杀了他，天下人必然说我不能容人。他自以为有能耐，所以令他为鼓吏来羞辱他。
第二天，曹操大宴宾客，令鼓吏击鼓。祢衡一身旧衣而入，击《渔阳三挝》，音节殊妙，深沉辽远，如金石之声。座上人听着，莫不慷慨流涕。左右人喝道：为何不更衣？祢衡当着他们的面脱下旧衣服，裸体而立，赤身尽露，客人皆掩面。祢衡慢慢穿上裤子，脸色不变。曹操叱道：庙堂之上，为何这般无礼？祢衡说：欺君罔上才叫无礼。我露父母之形，以显清白之体而已。曹操说：你清白，那谁污浊呢？祢衡道：你不识贤愚，眼浊;不读诗书，口浊;不纳忠言，耳浊;不通古今，身浊;不容诸侯，腹浊;常怀篡逆之意，心浊。我是天下名士，你把我用着鼓吏，这像阳货轻贱孔子。曹操指着祢衡说：令你去荆州做说客，如果刘表来降，就封你做公卿。祢衡不肯去，曹操便命备三匹马，令二人挟持着他而去。并教文武官员在东门外为之置酒送行。
荀告诉大家：如果祢衡来，诸位都不要起身。祢衡到，下马入见，众人皆端坐。祢衡放声大哭。荀问：为什么哭呢？祢衡说：走在死柩之中，怎能不哭？众人皆说：我们是死尸，你就是无头的狂鬼。
祢衡说：我是汉朝的臣子，不作曹操之党羽，怎么没有脑袋？众人要杀祢衡。荀急忙制止，说：他不过是鼠雀之辈，用不着沾污我们的刀。祢衡说：我是鼠雀，可还有性;而你们只能叫做寄生虫。众人恨恨而散。
祢衡到荆州，见刘表之后，表面上颂扬刘表的功德，可实际上尽是讥讽。刘表不高兴，叫他去见黄祖。有人问刘表：称衡戏谑主公，为何不杀了他？刘表说：祢衡多次羞辱曹操，曹操不杀他，是因为怕因此失去人望，所以叫他当说使到我这里来，要借我的手杀他，使我蒙受害贤的恶名。我如今让他去见黄祖，让曹操知道我刘表有见识。众人皆说好。
祢衡至黄祖处，共饮，皆醉。黄祖问祢衡：你在许都有什么人？祢衡说：大儿孔融，小儿杨修。除此二人，别无人物。黄祖说：我像什么呢？祢衡说：你像庙中的神，虽然受祭祀，遗憾的是不灵验！黄祖大怒，说：你把我比成是土木制作的偶像了！于是杀了祢衡。祢衡至死骂不绝口。曹操得知祢衡受害，笑着说：腐儒舌剑，反自杀了！
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。